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力之源-智能驱动引领者!
公司着力打造“电池-电机-电控”电动汽车产业链，凭借电机领域长年的技术积累和口碑，公司在电动汽车电机已率先取得突破。
投资要点：维持“增持”评级。我们维持2014-16年0.47/0.60/0.77元的eps预测，根据行业平均估值给予2015年22倍pe得出13.20元目标价(原为11.75元)。未来催化剂或包括：1)电动汽车电机业务增速超市场预期；2)在集成化趋势下，或进一步完善电机电控产业链；3)节能电机、高铁变压器发展速度有望超市场预期。
电动汽车业务放量在即。公司着力打造“电池-电机-电控”电动汽车产业链，凭借电机领域长年的技术积累和口碑，公司在电动汽车电机已率先取得突破。三季度起行业销量提速明显，我们看好公司与电控总成厂商强强联手，在重点大客户战略下切入主流车厂供应链，估算2014/15年电动汽车电机供货量或有望大幅增长至约0.7/1.5亿元(2013年仅不足2000万元)。
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